Cách quản lý vốn và duy trì tỷ trọng trong mọi điều kiện thị trường
“Bạn phải có một phương pháp đã được chứng minh, đáng tin cậy để xác định chính xác liệu bạn đang ở trong thị trường tăng (bull market) hay thị trường giảm (bear market)... Đây là bài học quan trọng nhất bạn có thể học nếu muốn dừng việc mất tiền và bắt đầu chiến thắng." — William O'Neil
Một hệ thống đơn giản để theo dõi điều kiện thị trường giúp NĐT xác định khi nào thì duy trì mức tỷ trọng thấp, khi nào cần tham gia tỷ trọng cao để tránh bị mua/bán “cảm tính”.
03 Xu hướng Thị trường chính:
⬆️Xác nhận Uptrend :
Thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu
↗️Tăng dưới áp lực:
Tham gia với tâm thế thận trọng
Sẵn sàng phòng thủ khi thấy dấu hiệu xấu
⬇Downtrend:
Tránh mua mới
Bảo toàn lợi nhuận và cut lỗ nhanh
Tạo list theo dõi khi thị trường vào lại Uptrend
Dấu hiệu của ngày lấy đà và ngày phân phối:
FTD - Ngày lấy đà ( Theo dõi trong quá trình thị trường điều chỉnh hoặc tăng dưới áp lực)
Ngày thứ 4 - 7 sau nỗ lực hồi phục
Chỉ số chính tăng 1.25% hoặc cao hơn
Khối lượng lớn hơn ngày hôm trước
Dấu hiệu xác nhận uptrend
Ngày phân phối ( Theo dõi trong quá trình xác nhận Uptrend)
Ngày giảm giá (0.2% hoặc hơn) ở các chỉ số chính
Khối lượng tăng hơn ngày hôm trước
5-7 ngày trong vòng 4-5 tuần
Dấu hiệu chuyển qua tăng dưới áp lực hoặc nếu tiếp diễn đà giảm có thể qua downtrend.
Dấu hiệu cần xác nhận và đánh giá:
Số lượng cổ phiếu gần điểm mua/nền giá tốt
Số lượng cổ phiếu breakout/breakdown
Hành động giá và khối lượng trung bình
Thị trường rơi vào quá mua/quá bán
Trong các báo cáo Ngày/Tuần của Taprostock update điều kiện thị trường và các ứng xử phù hợp giúp NĐT cá nhân đưa ra quyết định được chính xác hơn.
05 Mức độ duy trì tỷ trọng theo điều kiện thị trường
0%-20%:
Mức độ cảnh giác cao
Thị trường vẫn trong giai đoạn điều chỉnh hoặc tăng dưới áp lực
Duy trì mức độ tiếp cận ở mức thấp khi điều kiện thị trường không thuận lợi
20%-40%:
Có dấu hiệu của ngày lấy đà . Thị trường tăng được ~20%
Vẫn duy trì mức độ cảnh giác cao
Ở giai đoạn này chỉ có một vài cổ phiếu tạo nền giá tốt hoặc breakout khối lượng thấp
40%-60%
Khi bắt đầu nâng mức độ tiếp xúc hoặc tỷ trọng lên 40%-60% bạn sẽ thấy giai đoạn này các chỉ số bắt đầu tích lũy lại, nhiều cổ phiếu, nhóm ngành có câu chuyện tạo nền giá và các setup để chuẩn bị tăng.
Ngược lại, khi hạ mức độ tiếp xúc cũng như tỷ trọng danh mục xuống 40%-60% thị trường có dấu hiệu biến động mạnh. Cổ phiếu, nhóm ngành dẫn dắt trở nên yếu dần. Khó tạo new high.
60%-80%
Nhiều dấu hiệu của dòng tiền lớn hỗ trợ các cổ phiếu/nhóm ngành dẫn dắt
Hành động mua quyết liệt, gia tăng cổ phiếu vẫn đảm bảo tính an toàn
Ngược lại, hạ mức độ tiếp xúc. Theo dõi các khuyến nghị của Taprostock nếu có dấu hiệu các ngành dẫn dắt chậm lại hoặc biến động lớn từ thị trường, vi phạm xu hướng.
80%-100%
Rất nhiều cơ hội mua. Các cổ phiếu nhóm dưới không thật sự tốt cũng tăng
Theo dõi các dấu hiệu khi thị trường có độ tăng nóng
Theo dõi các dấu hiệu cổ phiếu vào cuối chu kỳ và thị trường hoạt động quanh MA50
📋CHECKLIST:
Xác định thị trường đang ở trạng thái : Uptrend, Tăng dưới áp lực, Downtrend
Ngày lấy đà (theo dõi trong quá trình điều chỉnh hoặc tăng dưới áp lực) và ngày phân phối (theo dõi trong quá trình uptrend)
Các mức độ duy trì tỷ trọng với thị trường cần theo dõi (1) và (2). Kèm theo các điều kiện: số lượng cổ phiếu tạo nền giá tốt, breakout/breakout, Hành động giá và khối lượng trung bình, Thị trường có rơi vào quá mua hoặc quá bán.
Mở tài khoản chứng khoán tại VNDIRECT và đăng ký nhận định thị trường, nhóm ngành, cổ phiếu tiềm năng hàng tuần - ID chuyên gia: 0001229215.
Tham gia cộng đồng học tập củng Taprostock TẠI ĐÂY.
Đặt lịch hỗ trợ tư vấn đầu tư 1-1 miễn phí: TẠI ĐÂY